Les formulaires sont un excellent moyen de collecter et de manipuler des informations pour les grands et les petits ensembles de données. L'utilisation du bon outil peut avoir un impact significatif sur l'efficacité de votre flux de travail. Vous avez fait le bon choix en optant pour Smartsheet. Cependant, si vous débutez, vous pourriez vous sentir un peu confus lorsqu'il s'agit de créer des formulaires dans cette application. Si oui, vous êtes au bon endroit.
Dans cet article, nous allons vous montrer comment créer un formulaire dans Smartsheet sur votre PC, iPhone ou application Android. Vous apprendrez également à créer différents types de formulaires et à faire passer vos compétences en gestion de projet au niveau supérieur.
Comment créer un formulaire dans Smartsheet sur un PC ?
Le moyen le plus efficace de collecter de nouvelles données utilisateur doit être via des formulaires. Lorsqu'un utilisateur saisit une nouvelle soumission, sa saisie sera disponible dans une nouvelle ligne au bas de la feuille. Cela fait des formulaires un excellent outil pour recueillir des réponses à des sondages, des demandes de travail ou de nouvelles commandes.
Lorsque vous créez un formulaire dans Smartsheet, toutes les personnes avec lesquelles vous le partagez peuvent soumettre de nouvelles informations à la feuille.
Notez qu'il n'y a pas d'application Smartsheet téléchargeable pour Windows ou Mac. Au lieu de cela, vous pouvez accéder instantanément à l'application via sa version de navigateur.
La création d'un nouveau formulaire dans Smartsheet sur un PC est un processus relativement simple. Lisez nos instructions détaillées pour savoir comment procéder :
- Ouvrez l'application Smartsheet sur le navigateur Internet de votre PC préféré.
- Connectez-vous à votre compte Smartsheet.
- Recherchez la feuille dans laquelle vous souhaitez créer un formulaire.
- Cliquez sur l'onglet « Formulaires » dans le coin supérieur gauche de la fenêtre de l'application.
- Sélectionnez le "+ Créer un formulaire" pour créer un nouveau formulaire.
Noter: Si vous ne voyez pas l'onglet "Formulaires", c'est parce que la barre de menu est masquée. Pour l'afficher, appuyez simplement sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit de la fenêtre de l'application.
Un nouveau formulaire apparaîtra maintenant. Il portera le nom de la feuille, mais vous pouvez le renommer dans la barre d'outils latérale « Titre du formulaire » si nécessaire.
Toutes les colonnes de la feuille s'afficheront immédiatement sur le nouveau formulaire sans que vous ayez à les ajouter manuellement. Vous pouvez ajouter de nouveaux champs, supprimer ceux qui existent déjà et ajouter de nouveaux éléments de formulaire dans la barre latérale gauche. Lorsque vous avez terminé d'apporter des modifications au nouveau formulaire, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « Enregistrer » dans le coin supérieur droit de la fenêtre de l'application.
Comment créer un formulaire dans l'application iPhone Smartsheet ?
Naviguer dans les formulaires Smartsheet sur votre téléphone est un moyen efficace de tirer parti de la disposition centrée sur le mobile de l'application. Cependant, pour le moment, la création de nouveaux formulaires via des applications mobiles n'est pas prise en charge. Vous devrez créer un nouveau formulaire via le navigateur de votre ordinateur, puis y accéder sur votre application iPhone Smartsheet.
Pour accéder à un formulaire dans votre application iPhone Smartsheet, suivez simplement ces étapes :
- Appliquez les étapes de la section « Comment créer un formulaire dans Smartsheet sur un PC » ci-dessus.
- Copiez l'URL dans le formulaire et ouvrez-le sur votre appareil mobile. Vous pouvez copier l'URL en accédant à « Partager le formulaire » -> « Lien ». Vous pouvez également partager le formulaire par e-mail et ouvrir le lien e-mail sur votre iPhone.
- Lorsqu'on lui a demandé comment ouvrir le fichier sur votre iPhone, sélectionnez "Smartsheet".
- Connectez-vous à votre compte Smartsheet si nécessaire.
- Le formulaire va maintenant s'ouvrir dans l'application Smartsheet.
Si la feuille contient déjà le formulaire ou si elle a été partagée avec vous, vous pouvez accéder au formulaire sur votre iPhone en suivant ces étapes :
- Lancez l'application Smartsheet sur votre iPhone.
- Ouvrez la feuille contenant le formulaire.
- Appuyez sur les trois points verticaux dans le coin droit de l'écran.
- Appuyez sur « Formulaires » dans la barre d'outils latérale.
- Sélectionnez le formulaire auquel vous souhaitez accéder.
Vous pourrez maintenant afficher le formulaire dans l'application.
Conseil: Vous pouvez accéder aux formulaires que vous avez précédemment ouverts sur votre iPhone à partir des sections « Accueil » et « Récents ». Cependant, si vous vous déconnectez de l'application, les formulaires disparaîtront de la page « Accueil ».
Comment créer un formulaire dans l'application Android Smartsheet ?
Ce qui rend Smartsheet génial, c'est sa mise en page centrée sur le mobile qui vous permet de parcourir les formulaires à l'aide de votre appareil Android. Étant donné que la plupart des utilisateurs soumettront probablement des formulaires à partir de leurs téléphones portables, cette fonction vous permet de tester le formulaire et de vous assurer que tout semble parfait pour tout le monde.
Malheureusement, la création d'un nouveau formulaire sur votre appareil Android n'est pas encore disponible dans Smartsheet. Ce que vous pouvez faire, cependant, est de créer un formulaire à l'aide de la version de l'application de bureau (via votre navigateur) et de simplement vous envoyer le lien du formulaire et de l'ouvrir dans l'application mobile.
Voici des instructions détaillées sur la façon de procéder :
- Créez un formulaire de bureau Smartsheet en suivant les étapes de la section « Comment créer un formulaire sur un PC » ci-dessus.
- Copiez l'URL du formulaire sur votre téléphone. Pour ce faire, appuyez sur « Partager le formulaire » -> « Lien » sur la version de bureau et envoyez-le vous-même. Vous pouvez également partager le formulaire via e-mail de bureau et l'ouvrir sur votre appareil Android.
- Sur votre téléphone, vous serez invité à choisir l'application pour accéder au lien. Sélectionnez « Smartsheet ».
- Le formulaire s'ouvrira dans l'application Smartsheet.
Si le formulaire est déjà inclus dans la feuille que quelqu'un a partagée avec vous, ouvrez le formulaire de la manière suivante :
- Ouvrez cette feuille sur votre application Android Smartsheet.
- Appuyez sur les trois points verticaux dans le coin supérieur droit de la fenêtre.
- Appuyez sur « Formulaires » dans le menu déroulant.
- Sélectionnez le formulaire que vous souhaitez afficher.
Conseil: Vous pouvez accéder au formulaire que vous avez précédemment consulté sur votre appareil Android à partir des sections « Accueil » et « Récents » de l'application. Cependant, si vous vous déconnectez, le formulaire disparaîtra de la section « Accueil ».
FAQ supplémentaire
Si vous avez besoin d'aide supplémentaire avec Smartsheet, voici quelques questions supplémentaires qui pourraient vous être utiles :
Comment créer un formulaire de commentaires dans Smartsheet ?
La création d'un formulaire de commentaires dans Smartsheet signifie que vous devrez créer un formulaire standard pour votre feuille de commentaires. Si vous n'avez pas de feuille avec les questions de rétroaction, vous devez d'abord en créer une.
Voici les étapes à suivre pour créer un formulaire de commentaires :
1. Ouvrez l'application Smartsheet sur le navigateur Internet de votre PC.
2. Recherchez la feuille de commentaires dans laquelle vous souhaitez créer un formulaire.
3. Cliquez sur l'onglet « Formulaires » dans le coin supérieur gauche de la fenêtre de l'application.
4. Sélectionnez le "+ Créer un formulaire" pour créer un nouveau formulaire.
Si vous ne voulez pas créer un formulaire à partir de zéro, vous pouvez trouver des tonnes de modèles de commentaires gratuits sur cette page. Lorsque vous trouvez le modèle que vous aimez, choisissez l'option "Smartsheet" à côté d'Excel et PDF.
Cela ouvrira automatiquement le modèle dans l'application du navigateur. Ces modèles sont fournis avec des formulaires prédéfinis. Pour les gérer, suivez les étapes ci-dessous :
1. Ouvrez le modèle que vous venez de télécharger.
2. Cliquez sur le bouton « Formulaires » en haut à gauche de la fenêtre.
3. Sélectionnez « Gérer les formulaires ».
4. Cliquez sur le formulaire prédéfini pour le gérer.
Comment créer un formulaire d'enquête dans Smartsheet ?
Vous pouvez utiliser les formulaires Smartsheet pour collecter les résultats de votre sondage. Pour ce faire, il faudra faire une feuille où chaque colonne représentera une question d'enquête spécifique. Lorsque vous avez terminé de saisir les questions de l'enquête, appliquez simplement les étapes générales de création d'un formulaire :
1. Ouvrez une feuille dans l'application de bureau du navigateur dans laquelle vous souhaitez créer un formulaire.
2. Cliquez sur « Formulaires », puis sur « Créer un formulaire ».
3. Personnalisez les champs du formulaire en les supprimant, en les ajoutant ou en les renommant.
Vous remarquerez que les questions du sondage sont ajoutées au formulaire par défaut. Après avoir partagé le formulaire avec d'autres, chaque nouvelle soumission apparaîtra sous la forme d'une nouvelle ligne dans sa feuille respective.
Comment créer un formulaire à remplir dans Smartsheet ?
Chaque formulaire que vous créez dans Smartsheet est un formulaire à remplir. Vous pouvez suivre les mêmes étapes qui s'appliquent à la création d'un nouveau formulaire :
1. Ouvrez une feuille dans l'application de bureau du navigateur dans laquelle vous souhaitez créer un formulaire.
2. Cliquez sur « Formulaires » puis sur « Créer un formulaire ».
3. Personnalisez les champs du formulaire en les supprimant, en les ajoutant ou en les renommant.
Les noms de colonnes sur votre feuille apparaîtront automatiquement sur le formulaire. Vous pouvez ajouter de nouvelles sections de formulaire et les personnaliser en cliquant sur chaque élément de formulaire. Vous pouvez choisir parmi de nombreux types de colonnes tels que texte/nombre, case à cocher, date, listes déroulantes à sélection unique ou multiple, etc.
Optimisez votre flux de travail
La création de formulaires dans l'application Smartsheet est un excellent moyen de collecter et de manipuler des données. Avoir un accès facile aux informations importantes concernant votre projet d'entreprise est essentiel pour optimiser votre flux de travail. C'est pourquoi nous vous avons montré comment créer des formulaires avec cette application de gestion de projet robuste. Malheureusement, les utilisateurs d'applications mobiles peuvent ne pas être ravis de ne pas pouvoir créer de formulaires sur leurs téléphones. Mais l'important ici est que tout le monde y ait accès, quel que soit l'appareil qu'il utilise.
Vous préférez avoir la possibilité de créer des formulaires Smartsheet sur votre téléphone mobile ? Préférez-vous utiliser l'application Smartsheet sur votre téléphone ou votre ordinateur de bureau ? Partagez vos expériences dans la section commentaires ci-dessous.
